Planejamento
Financeiro

Benefícios

Atendimento individual

Profissional experiente

Acompanhamento por 12 meses

Plataforma completa de orçamento

Análise de oportunidades com profissional

Mapa da sua vida

O que é

Entendendo o cliente e sua família, elaboramos um relatório que irá orienta-lo no que deve ser feito para que ele consiga organizar toda a sua estrutura financeira, passando pela criação da reserva de emergência, análise de proteções, avaliação de sonhos utilizando o método Smart, aposentadoria / independência financeira, sucessão patrimonial, dentre outros…

Como fazemos

Realizamos 3 reuniões

Apresentação
Apresentamos a solução e como ela será executada, para que a família alcance o resultado esperado.

Consulta
Coleta de informações e overview familiar com o objetivo de compreender quais são as dores e ineficiências que precisarão ser trabalhadas.

Entrega
Apresentação do relatório, explicando tudo que a família precisará fazer para se trilhar o caminho da prosperidade financeira, nessa reunião ocorre uma entrega de educação financeira voltada para a execução do projeto.

Acompanhamento
mensalmente o profissional entrará em contato para identificar pequenas correções de percurso.

Para quem é destinado

Para famílias que possuem capacidade de poupança, porém não sabem muito bem o que fazer com o patrimônio, estão na fase de acumulação e ainda estão alcançando seus sonhos desenvolvemos o planejamento financeiro

Planeje a sua vida
com a K1 Capital Humano!

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